Croissance et revenu
Objectif de placement : Procurer un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe.
Date de création : mai 1995
Style de gestion : Le Fonds respecte les principes de la valeur économique ajoutée (VÉAMD), afin de maximiser les rendements et de réduire le risque.
Conseiller du portefeuille :
Kingwest & Company
Entrée en fonction du conseiller :
décembre 1997
À propos du gestionnaire principal : Richard Fogler est directeur général et chef des placements pour le compte de Kingwest & Company. Il gère le Fonds d’actions canadiennes, le Fonds croissance et revenu et le Fonds d’actions américaines NordOuest. Il est diplômé de la Wharton School de l’université de Pennsylvanie et a fait des études supérieures à la Sorbonne en France. M. Fogler compte plus de 30 années d’expérience dans le secteur des placements.
| Actif total | Frais de gestion | RFG | Fréquence des distributions |
| $328,3 millions | 2,00 % | 2,53 % | Mensuelle |
| 3 mo. | 6 mo. | ÀCJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis sa création | |
| Croissance et revenu | -6,42 % | -2,35 % | -7,90 % | -13,53 % | 0,81 % | 4,74 % | 4,44 % | 6,12 % |
| Rang quartile* | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| Frais d'acquisition | Frais différés | Frais différés en fonction du volume | Frais différés réduits | Catégorie F | Catégorie I |
| NWT106 | NWT207 | NWT307 | NWT507 | NWT707 |
Aperçu du portefeuille en date 31 mars 2008.
Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2008.
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